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白虎 美穴 大和：守护华润啤酒(00291)“买入”评级 蓄意价下调至30港元
发布日期：2024-08-24 23:42 点击次数：103
大和发表商谈论述称，守护华润啤酒(00291)“买入”评级，基于更为审慎的收入假定及营运去杠杆化，将公司2024至2026财年的每股盈利瞻望削减4%至10%，同期将润啤的蓄意价由34港元下调至30港元。
论述指白虎 美穴，华润啤酒本年上半年收入及净利润基本恰当预期。天然阛阓疲弱步地对公司各人阛阓居品组成压力，并于本年下半年握续濒临挑战。惟该行预期，润啤居品组合的增强将会握续，大麦资本顺风的情况将更为彰着。
该行亦合计，润啤当前净利润率、沟通现款流、激动激动答复率，相对2019年有录得显耀改善，其股份估值仍被严重低估。