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白丝 sex 富瑞：将中兴通信(00763)评级上调至“合手有” 意见价升至15.03港元
发布日期：2024-08-24 23:30 点击次数：148
富瑞发布商讨申报称，中兴通信(00763)现价相等于接头市盈率10倍，股息率达约4%，净现款每股达3.7元，坚信对股价有援手，将其评级由“跑输大市”上调至“合手有”，意见价由10.3港元上调至15.03港元。
公司第二季事迹锐利各半，期内收入仅增长1.1%，低阛阓预期1.6%，并较首季增长4.9%为低;纯利增长9%，超出预期9%。毛利率同比跌3.1个百分点至39%，较阛阓预期低3.5个百分点，中枢贪图溢利较阛阓预期低38%。
该行以为，由于电信开支疲弱，中兴上半年营运商收罗贸易收入跌9%，但政企业务及浪掷者业务收入为增长亮点。至于公司第二季贪图开支同比跌8.6%，联系于首季升1.3%。鉴于预期受电信开支疲弱影响，该即将中兴夙昔三年的收入接头下调1%至3%，但由于积极的老本截止，对其中枢贪图溢利及纯利接头上调约20%。但是，该行对中兴2024至2026年的中枢贪图溢利与纯利接头，仍较阛阓预期低逾两成。